Gestão de Contactos

O módulo de Contactos e Oportunidades dá aos utilizadores as ferramentas de que necessitam para efetuar uma gestão completa dos seus contactos nomeadamente ao nível da informação profissional e pessoal, da associação a diversas entidades ou a Atividades e Oportunidades de Venda. É também possível a utilização de alertas do sistema para o envio de notificações (ex. aniversário).

Atividades

Tratamento de todas as atividades, nomeadamente a sua tipificação, agendamento, atribuição aos respetivos utilizadores, acompanhamento e controlo. Possibilita igualmente a geração automática de atividades para todo o tipo de cenários (campanhas, etc.), assim como a sua integração com agendas eletrónicas (Outlook e Google).

Gestão de Cobranças

Permite fazer a gestão completa de cobranças, nomeadamente através de alertas para contacto de acordo com critérios diversos ou do registo de atividades de cobrança e avisos de vencimento. Comporta também a respetiva integração com a tesouraria previsional e a criação de histórico de atividades por cliente.

Oportunidades de Venda

Possibilita o tratamento constante e detalhado das Oportunidades de Venda, designadamente através do acompanhamento dos ciclos de Venda e seus estados de execução e das Atividades e contactos associados a uma determinada oportunidade de venda.

Torna-se também possível gerir propostas, recorrendo ao apoio ao cálculo do preço de venda com informação dos custos, rentabilidade, margem, existências, etc., ou efetuar o registo de concorrentes, controlar as oportunidades de acordo com as propostas enviadas e encomendas efetuadas ou obter pipelines, estatísticas e relatórios de controlo.

Entidades Externas

Estas são entidades sem processos formais estabelecidos com a organização (ex. potenciais clientes, concorrentes, etc.) para as quais é possível associar contactos, atividades e oportunidades de venda.